鱼篮收鱼精（47—49回）：

　　师徒途经通天河受阻，听说河中妖怪吃童男童女，悟空八戒化作小儿诱妖怪出来大战，妖怪躲入河中，将通天河冻住引诱唐玄奘踏冰而渡，冰裂摄走唐玄奘。

徒弟三人在水底勇斗妖怪，悟空寻来观音菩萨，用竹篮收服妖怪，原是观音莲花池中的金鱼。

　　大闹金兜洞（50—52回）：

　　唐玄奘师徒经过金兜山，（悟空前去化斋，）八戒悟净偷穿妖怪的衣服师徒三人被抓。悟空大闹金兜洞，结果金箍棒被收了去。

最后悟空请来太上老君收服妖怪，原来是老君坐骑青牛下界为妖。悟空救出师傅师弟。

　　趣经女儿国（53—55回）：

　　师徒途径女儿国，唐玄奘、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水。唐玄奘八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐玄奘，唐玄奘谢绝了女儿国王的'一片好意。

隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精。

　　真假美猴王（56—58回）：

　　悟空因打死强盗被唐玄奘赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐玄奘，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。

观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。后如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐玄奘处。

　　三调芭蕉扇（59—61回）：

　　火焰山挡路，悟空向铁扇公主借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到九万里外。悟空得到定风丹二借宝扇，不料却是假扇，愈扇火愈大。

悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，变为八戒又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，师徒翻越火焰山。

　　还宝金光寺（62——63回）

　　祭赛国金光寺众僧因佛塔宝物舍利子被盗而获罪，唐玄奘与悟空深夜扫塔，抓获二小妖，获知偷宝物者是碧水潭龙王附马九头怪。

悟空与八戒前往捉妖索宝，打死龙子，在二郎神帮助下赶跑九头怪，追回舍利子和九叶灵芝草，宝塔重放光明，金光寺也改名伏龙寺。

　　木仙庵三藏谈诗（64回）

　　师徒四人途经荆棘岭时，树精荆棘岭十八公掳走唐玄奘至木仙庵，与其月夜谈诗叙事，后逼唐玄奘与杏树精成亲，唐玄奘不从。

天亮后徒弟们找到唐玄奘，知道真相后八戒把修道成精之树一一砍倒，才继续西去。

　　误入小雷音（65—66回）：

　　唐玄奘师徒经过 “小雷音寺”。唐玄奘虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐玄奘等束手被擒。悟空方与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。

　　拯救驼罗庄（67回）

　　驼罗庄有一巨蟒精作怪，吃童男女，残害百姓，村民请来道僧降妖均不成功。悟空主动为百姓铲除妖怪，与八戒大战蟒妖，妖怪败走钻入洞中，悟空让八戒守住后洞，用金箍棒捣洞，妖怪逃出洞并吞进悟空，悟空破腹而出，妖怪丧命。

　　计盗紫金铃（68—71回）：

　　唐玄奘师徒经过朱紫国，国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾，悟空医好国王的病，并前往降妖。与娘娘设计以假换真偷了紫金铃，正要打死妖怪，观音赶到收服妖怪，原是菩萨坐骑金毛犼下界为妖。

悟空救出娘娘与国王团聚。

　　盘丝洞斗妖（72—73回）：

　　盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐玄奘被蛛丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们来到黄花观。观主多目怪用毒茶加害唐玄奘师徒，被悟空识破。

悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。

　　救难小儿国（78—79回）：

　　比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。悟空解救婴儿，败退妖邪。寿星赶来把白鹿收回